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金融壹账通更新招股书 赴美IPO最高融资5.8亿美元

证券时报记者 邓雄鹰 潘玉蓉继安全好医生2018年5月在港交所正式挂牌上市后,安全旗下另一独角兽金融壹账通亦启动赴美上市。据悉,金融壹账通于12月3日向美国证券买卖营业委员会(SEC)提交了更新后的首次公开发行(IPO)招股书,IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)12美元到14美元之间,拟发售3600万股美国存托股票(ADS),同时享有总计540万股ADS的逾额配售权。此前,金融壹账通于11月13日正式向SEC递交了招股阐明书,计划以ADS的形式首次公开发行通俗股,股票买卖营业代码为OCFT。假如斟酌逾额配售选择权等身分,本次最多发行1.242亿通俗股,假如以每股4.67美元谋略,融资总额最高为5.796亿美元。通俗股最高4.67美元/股金融壹账通成立于2015年12月,是安全集团旗下面向金融机构的商业科技云办事平台。截至2018年12月末,金融壹账通办事涵盖3289家金融机构。2019年9月末,金融壹账通总资产规模约为81.7亿元。根据招股书,金融壹账通这次每股ADS相称于3股通俗股,每股通俗股面值0.00001美元。按照其每股ADS发行区间12美元~14美元来谋略,这次通俗股发行定价区间为每股4-4.67美元。假如斟酌逾额配售选择权等身分,融资总额最高为5.796亿美元,折合人夷易近币约40亿元。在这次发行前,金融壹账通发行的通俗股股数总数为10.017亿股。发行之后,通俗股数量将增至11.12亿~11.28亿股。按这次发行价格估算,公司对应估值不跨越55亿美元。这一估值较今年事首?年月市场传言的80亿美元缩水不少。融资规模低于预期今年以来中概股在美国市场的体现不停不佳,这也让金融壹账通的融资规模比预期缩水。业界预计,成功上市、打开国内外金融科技市场,或许才是现在金融壹账通的重要目标。金融壹账通曾于2018年4月完成A轮融资,12家投资者购买了金融壹账通近1亿通俗股股份,总价7.5亿美元(折合人夷易近币47.5亿元),彼时投后估值达75亿美元。假如与A轮融资时的每股7.5美元对照,这次发行定价相对付A轮融资价格大年夜打折扣,相称于其53%~62%。对付该定价,市场也有不少人觉得较为守旧,可能是斟酌到了今朝美股市场情况,以及为此后股价体现留有空间。也有人士觉得,该定价较为合理。此前中泰非银阐发觉得,根据其对标公司的营收和市值,判断金融壹账通的估值可能在30亿~60亿美元,对安全整体股价影响有限。即将步入高速增经久金融壹账通快速成长及上市的大年夜背景是,当前举世金融机构都面临着来自互联网企业的寻衅,数字化转型的需求显得尤其迫切。金融机构数字化催生了宏大年夜的市场需求。据悉,金融壹账通的12大年夜办理规划覆盖了多个金融行业垂直领域,包括银行、保险和资产治理,涵盖它们的所有营业领域包括营销获客、风险治理和客户办事,同时也包孕数据阐发、聪明经营和云办事等科技根基举措措施扶植。数据显示,金融壹账通的营业自成立以来出现高速增长之势,营收自2017年的5.8亿人夷易近币(0.8亿美元)增至2018年的14.1亿人夷易近币(约2亿美元),增幅达143%。到2019年9月30日,营收为15.5亿人夷易近币(2.1亿美元)。不过,金融壹账通仍在吃亏中。2017年、2018年和2019年前三季度,金融壹账通的净吃亏分手为6.07亿元、11.90亿元与10.49亿元;经营吃亏分手为8.9亿元、11.14亿元、11.20亿元。招股书显示,金融壹账通的成长将遵照四个阶段:1)平台孵化期;2)平台获客期;3)高速增经久;4)利润增经久。而公司现在正处于成长的第二阶段,筹备迈入第三阶段。据悉,展业模式上,金融壹账通采纳了应用-深化-交融三步走的模式,前期经由过程咨询和免费试用的要领让客户懂得产品,再经由过程交叉贩卖更多产品来深化客户关系,终极实现平台的交融,也削减了客户兼容不合科技产品的压力。在该模式下,金融壹账通突破了传统SaaS平台以系统或办理筹划定价的收入模式,改为采纳基于买卖营业量的收入模式,即仅收取少量前期安装实施用度,之后的主要收入是基于金融机构客户在云办事平台上孕育发生的买卖营业量或者营业量来谋略。中泰非银阐发觉得,壹账通开启上市进程代表着安全金融+科技生态的进一步深化,但暂时对安全集团的股价影响较为有限,从对集团的营收供献和市场格局来看,寿险营业的体现仍是安全股价最紧张的影响身分。

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